Индустриальная группа УПЭК подписала договор о продаже 97,25% акций Акционерного банка "Факториал-Банк" со шведской финансовой группой SEB. Договор вступает в силу после согласования в Национальном банке Украины.
"Средства, полученные за контрольный пакет акций банка, наша группа планирует направить на развитие своих машиностроительных предприятий. Мы удовлетворены капитализацией, которую достиг банк в результате наших инвестиций, но на данный момент акционеры приняли решение сконцентрировать свои усилия на основном бизнесе группы. Машиностроение в Украине представляет уникальные возможности для развития и требует больших капитальных вложений", - говорит Президент АО "УПЭК" Анатолий Гиршфельд.
Эксклюзивным финансовым советником продавцов "Факториал-Банк" выступил инвестиционный банк Concorde Capital, юридическим советником по украинскому и английскому праву выступила международная юридическая компания DLA Piper.
"Мы считаем, что акционеры Индустриальной группы УПЭК получат большую стоимость в развитии основного бизнеса. Успешность сделки по продаже банка была обеспечена профессионализмом специализированной группы M&A по финансовому сектору Concorde Capital. Банковский сектор Украины по-прежнему очень интересен для стратегических инвесторов. А мы как всегда будем достигать максимального результата для наших клиентов", - отмечает Виталий Струков, управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг Concorde Capital.
В 2008-2010 годах Индустриальная группа УПЭК планирует провести коренную модернизацию производственных активов группы с использованием инженерных решений и оборудования мировых лидеров и за счет этого значительно увеличить экспорт продукции и повысить конкурентоспособность на глобальных рынках.
Справка
АО "УПЭК" - одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующаяся на машиностроительном бизнесе. Создана в 1995 году. Индустриальная группа УПЭК включает три направления деятельности:
- производство компонентов - ОАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП), ЗАО "Лозовский кузнечно-механический завод (ЛКМЗ), ООО "Украинская литейная компания" (УЛК);
- электротехническое - ОАО "Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ);
- станкостроительное - ОАО "Харьковский станкостроительный завод имени С.В. Косиора (ХарВерст).
В группу УПЭК также входят ОАО "Швейная фабрика им.Тинякова", АБ "Факториал-Банк", ряд других предприятий. Валовая выручка предприятий, входящих в индустриальную группу УПЭК, в 2006 году составила около 1 млрд. грн.
Сoncorde Capital – ведущий инвестиционный банк, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских услуг в Украине, а также на рынках России и стран СНГ. В 2007 году по итогам панъевропейского исследования Thomson Extel Survey Concorde Capital признан лучшим инвестиционным банком в номинации "Аналитика по рынку акций. Украина". Concorde Capital - лидер в секторе частных размещений акций и сделок по слияниям и поглощениям. Сделка компании по продаже "Электрон Банка" австрийскому Volksbank International признана Институтом Адама Смита "Лучшей сделкой по слиянию и поглощению 2007 в Украине". За последние два года Concorde Capital привлек более $ 1 млрд. для ведущих украинских компаний и банков.